W wyniku faszystowskiej fali prześladowań rodzina Perela decyduje się na emigrację z rodzinnego miasta w Saksonii do Polski. Jednak i tu dopada ich nazistowski pogrom. W tragicznej sytuacji rodzice młodego chłopca decydują się na wysłanie swego syna wraz z jego bratem w rejony Grodna. Tam młody Sally trafia do sierocińca. Przypadkowość losy powoduję, ze chłopiec dostaje się do Komsomołu. Komunistyczne hasła szybko trafiają do gusta Perela. Zaczyna dostrzegać, że bycie w partii dodaje mu nie tylko bezpieczeństwa, ale i prestiżu. Wkrótce następuje metamorfoza w życiu bohatera. Niemcy uznają bo bowiem za czystego krwi Asyryjczyka i wcielają w szeregi elitarnej szkoły Hitlerjugend. Wkrótce staje się ulubieńcem całek kompanii, a dowódca Wehrmachtu nawet chce go adoptować. Młody Żyd przeżywa tu ogromne męki psychiczne, ciągle towarzyszy mu strach przed odkryciem przez Niemców jego prawdziwej tożsamości. Doskonale wie, jaka czeka go za to kara. Bohater przeżywa stany wręcz schizofrenii, musi żyć w podwójnym świecie, sam nie może się w tym odnaleźć. Jednak z drugiej strony nie zapomina, kim jest: rysuje gwiazdy Dawida na oknie, uderza dziewczynę za obrazę Żydów. Tęskni także za swoją rodziną i żałuje, że nie może być z matką w getcie. W ten sposób ciągłe musi udawać kogoś innego, kogoś, kim nie jest, lecz kłamstwem ratuje sobie kilka razy skórę. Postać Perela może być dla wielu kontrowersyjna, bo tak naprawdę nie staje po żadnej stronie. Chce po prostu, aby to mu było dobrze, a nieważne co czują inni. Dopóki to Niemcy są górą, jest z nimi, ale gdy dzieje się już źle, postanawia uciec. Film ten pokazuje poprzez postać głównego bohatera wielką tragedię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.