Belly zanurza się w tajemniczych głębinach podwodnej krainy - jedynym miejscu, gdzie czuje się naprawdę wolna. Na lądzie doświadcza bowiem prześladowania ze strony szkolnych rówieśników, a w domu matka okazuje jej wyłącznie surową miłość. Aby jednak móc żyć w tym mroczno-baśniowym świecie, dziewczynce musi wyrosnąć syreni ogon. Przemiana ta będzie wymagać bolesnej ofiary.