Ji-wook jest detektywem, z którym nikt nie może się równać. Niezwykle sprawny fizycznie, inteligentny, zabójczo skuteczny. Jeśli dodamy do tego ponure spojrzenie zdradzające pękniętą duszę, mamy klasycznego bohatera policyjnego kina akcji z mocną domieszką noir. Tajemnica Ji-wooka jest jednak dla tego gatunku nietypowa. Wybitny policjant czuje się bowiem kobietą, zamkniętą w doskonałym, lecz męskim ciele.

Ji-wook (Seung-won Cha) jest niezwykle skutecznym i brutalnym policjantem. Doskonale zbudowany i wysportowany, biegły w sztukach walki, sieje grozę wśród najgorszych przestępców Korei Południowej. W duszy jednak Ji-wook pozostaje bardzo nieśmiałym mężczyzną, pragnącym zrealizować swoje największe marzenie - przeistoczenia się w kobietę.