Zmęczony Popeye chce się zdrzemnąć, ale przeszkadza mu w tym grupa much, które siadają na jego łysej głowie. Marynarz za pomocą fajki wydmuchuje owady przez okno. W domu zostaje jedna mucha, która daje mu spokoju.
http://www.youtube.com/watch?v=yggULoWn8b4