Film opowiada o popularnej tybetańskiej pieśni ludowej zatytułowanej "Ganglamedo". Chińska piosenkarka, An Yu, zafascynowana kulturą tybetańską, nagrała płytę z tą pieśnią, po czym w wypadku utraciła głos. Od tamtej pory historia Ganglamedo - kochanki oczekującej nad "świętym jeziorem" na kochanka, z którym rozdzielił ją los - śni jej się co noc. An Yu postanawia powrócić z Pekinu do Tybetu, aby odbyć duchową podróż nad jezioro i rozwikłać zagadkę nękających ją snów. Jej przewodnikiem został Azhar, tybetański muzyk, który starał się zdobyć względy An Yu od jakiegoś czasu.