Gorące lata 70.

Bradford Christianson jest początkującym tancerzem na Broadwayu, niestety uraz, którego doznał nie pozwala mu na kontynuację kariery. Zrozpaczony i zniesmaczony poziomem "artystycznych" zagranicznych filmów z obskurnych kin na Times Square, razem ze swoim przyjacielem Vinniem zaczyna kręcić własne filmy. Wbrew przeciwnościom losu, odnoszą ogromny sukces, który wkrótce zburzy epidemia Aids, narkotyki i tania technologia pornografii wideo.