Młody lekarz Oh-sung, który w dzieciństwie stracił rodziców, spotyka pewnego wieczoru w klubie Young-ju, młodą samotną makijażystkę, której niezbyt powodzi się w życiu zawodowym. Odprowadzając ją do domu dowiaduje się o skrywanej przez nią tajemnicy. Young-ju umiera na  raka żołądka. Mimo przeciwnościom, wkrótce między Oh-sung i Young-ju nawiązuje się uczucie.