Pełnometrażowy, dokumentalny portret Stevena J. Bernsteina (aka Jesse Bernstein), który był jednym z najbardziej znanych głosów w Seattle. Jego poruszające problem ludzkiej samotności i alienacji, które obnażają mroki życia na marginesie utwory są przepełnione złością, a równocześnie zaskakująco świeże i nastrojowe. Niepowtarzalne rytmy, pełne humoru i bólu w połączeniu z jego niezwykłym głosem przyciągały tłumy do teatrów, barów i kawiarni.