Valentine Xavier (Marlon Brando) jest gitarzystą klubowym od piętnastu lat. Temperament i trudny charakter muzyka sprawiają, że popada on w konflikt z prawem. Musi opuścić Nowy Orlean, ponieważ policjanci nie dali by mu żyć spokojnie w tym mieście. Valentine przenosi się do miasteczka w stanie Missisipi nazywanego Two Rivers. Znajduje pracę jako pomocnik w sklepie Lady Torrance (Anna Magnani). Szybko poznaje Carol (Joanne Woodward), nimfomankę, która marzy o tym, by go zdobyć. Muzyk wdaje się jednak w romans z pracodawcą, Lady Torrance. Miasteczko potępia ten związek, gdyż kobieta jest mężatką. Pan Torrance jest unieruchomiony z powodu choroby. Miejscowi nie uznają tego za okoliczność łagodząca. Ludzie okazują się nie być tak mili i życzliwi, jak się początkowo wydawało Valentine'owi. Scenariusz filmu oparty jest na sztuce Tennessee Williamsa "Orfeusz w wężowej skórze".