Klasyka animacji rosyjskiej. Mały jeżyk zamierza odwiedzić swojego przyjaciela, Misia. W czasie wędrówki przez las gubi drogę w gęstej mgle, podążając za wyimaginowanym wizerunkiem konia. Z chwilą zagubienia bohater zaczyna odczuwać świat innymi, niż dotychczas zmysłami. Słuch, dotyk i wyobraźnia zastępują wzrok i dotychczasowe wyobrażenie o otaczającym świecie.
dokąd tuptał nocą jeż
tup tup tup
teraz już wiem.
w mgłę mgłę mgłę
czyli na przykład w śmierć.
trup trup trup
bez
tchu tchu tchu.
śmierć to taki stan, w którym niewiele widać.
trzeba się domyślać, zgadywać, macać,
domacywać.
mgła bełta błękit nieba we łbie u jeżyka,
mami,...