W starciu dwóch dynastii - Joseon i Qing - wygrywa ta pierwsza.
Jako jedno z zadośćuczynień, księżniczka Joseon ma poślubić księcia Qing.
Młoda dziewczyna (Ara) wbrew swojej woli zostaje wysłana konwojem ślubnym w długą podróż do wrogiej dynastii. Zatrzymują się na rozkaz Naeri (dowódca straży, a przy okazji opiekun księżniczki) w małym miasteczku Uiji, aby zebrać siły.
Tam dziewczyna przypadkiem poznaje Hwan Hee (Yoo Seung Ho),młodego magika.
Oboje zakochują się w sobie, jednak księżniczka nie jest przeznaczona jemu..