John Tenorio, znany rewolwerowiec i uwodziciel nie zna swojego pochodzenia. Jest synem don Piega - bogatego meksykańskiego właściciela ziemskiego. Teraz spotyka się ze swoim bratem, Francisco. Od jego żony, Antonii dowiaduje się, że bardzo dawno temu brat powiedział ojcu, że John nie żyje. Postanawia więc zemścić się na Francisco oraz odnaleźć ojca. Poszukiwania prowadzą go do Meksyku, a podróż obfituje w liczne trudności. John ratuje mormonów przed członkami Ku-Klux-Klanu. Nie wie, że sam jest w poważnych kłopotach. Ściga go morderca...