Dziewięcioletni Julian (Ed Oxenbould) zawsze mówi prawdę i czuje potrzebę postępowania słusznie, co nie przysparza mu popularności w szkole. Chłopak chodzi do czwartej klasy, gdzie musi się zmagać z zaczepkami i nielubianymi wychowawcami. W trakcie jednej z lekcji zostaje wysłany przez nauczyciela do gabinetu dyrektora, gdzie staje się świadkiem głęboko skrywanej tajemnicy.