Dramat z wątkami miłosnymi, elementami niezwykłości i zapierającymi dech krajobrazami. Młody Estończyk Nika (Rain Simmul) postanawia zacząć nowe życie jako myśliwy w syberyjskiej tajdze. Zamieszkuje w odosobnionym szałasie w lesie, licząc, że tu - z daleka od cywilizacji- uda mu się odnaleźć samego siebie. Szybko uczy się, jak przetrwać w dzikiej puszczy, czym zaskarbia sobie szacunek miejscowych. Ci stopniowo zapoznają go z mitami północy. W międzyczasie Nika poznaje nauczycielkę Guityę (Dinara Drukarova), z którą się żeni. Młodzi osiedlają się, jednak już wkrótce spokój ich małżeństwa zostaje zakłócony. Nika spotyka bowiem tajemniczą dziką kobietę (nazywa ją Emily), którą łączy jakiś przedziwny związek z olbrzymim, brązowym niedźwiedziem. Dziewczyna szybko zyskuje serce Niki, a spotkanie z nią zmusza mężczyznę do podjęcia bardzo ważnych decyzji...