Bluto obwołuje się królem ostatniego dnia karnawału, przyciągając przy okazji spory tłum do sceny. Nieustannie jednak zabawia publiczności, ponieważ obok występuje Popeye. Kiedy marynarz włącza do zabawy widownię, szukając ochotników, zgłasza się Olive. Obserwujący sytuację Bluto próbuje za wszelką cenę zdobyć jej względy.