Czternastoletni Ulisses mieszka z matką, Amarą i młodszym bratem. Ponieważ jego ojciec niedawno zmarł, siostra jego matki, konserwatywna Ciocia Róża, zgadza się pomagać dbać o Ulissesa i jego brata, podczas gdy ich matka jest w pracy. Ulisses jest zastraszany w szkole przez kolegów z klasy i zagrożony w domu przez Rose za jego kobiece cechy. Pewnej nocy Ulisses wyrusza w miasto i spotyka grupę osób transseksualnych i gejowskich, Heban, Dijon, Raymond i Heaven. Ebony zaprasza Ulissesa do sobotniego kościoła, program prowadzony w kościele w każdą sobotę, aby karmić i zapewniać schronienie młodzieży LGBT. Podczas gdy Ulysses rozwija zainteresowanie voguingiem i kupuje buty na wysokich obcasach, aby ćwiczyć. Ulysses również zaczyna tworzyć związek z Raymondem, który ma dla niego wzajemne uczucia. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły ciotka Rose czeka na Ulissesa i konfrontuje go z wysokimi obcasami, które odkryła w swoim pokoju. Rose zaczyna bić Ulissesa, zmuszając go do ucieczki z domu.

Ulisses stara się o pomoc w sobotnim kościele, ale jak to jest w środę, nie ma tam nikogo z jego przyjaciół. Ulisses spędza noc w schronisku dla bezdomnych, gdzie postanawia zaakceptować siebie za to, kim jest, a nie za tego, kim chcą inni. Następnego dnia Ulisses rozmawia ze starszym mężczyzną, który zaprasza go do swojego mieszkania. Zdesperowany i głodny Ulisses prostytuuje się człowiekowi za jedzenie i pieniądze. W sobotę Ulisses powraca do Sobotniego Kościoła, gdzie jego przyjaciele pocieszają go i oferują miejsce na pobyt, ale Ulisses chce zobaczyć się z matką. Wracając do domu, Amara, która zgłosiła Ulissesa jako zaginionego na policję, przygotowuje się do przeszukania go. Zanim odejdzie, Ebony eskortuje Ulissesa do domu. Rose, która również tam jest, słownie gardzi Ebony i Ulissesa, powodując, że Amara broni ich od swojej siostry, dopóki Rose nie opuści. Następnego dnia Amara uspokaja Ulissesa, że ​​jej miłość do niego jest bezwarunkowa. Z nowym przekonaniem Ulysses przygotowuje się do mignięcia w klubie balowym.