Akcja filmu toczy się w latach 50-tych w Madrycie. Po ukończeniu służby wojskowej przybywa tam za pracą pochodzący z prowincji Paco (Jorge Sanz). Bohater potrzebuje pieniędzy na ślub z ukochaną - skromną i pracowitą służącą Trini (Maribel Verdú). W stolicy Hiszpanii wynajmuje pokój u Luisy (Victoria Abril, nagrodzona w Berlinie), która mimo iż jest już wdową, pozostała kobietą piękną i pociągającą. Luisa podbija serce Paco i wciąga go w życie w trójkącie. Nie może on zakończyć znajmości ani z Luisą, która pociaga go swym doświadczeniem i dojrzałością, ani ze swą długoletnią ciepłą narzeczoną.