Dla jedenastoletniej Meissy powrót ojca po latach podróży jest jak spełnienie marzeń. Niestety, jej matka robi wszystko, by całkowicie ją od niego odizolować. Spragniona miłości dziewczynka ignoruje zakazy i potajemnie odwiedza ojca, który żyje na ulicy jako włóczęga. Jednak zamiast spodziewanej nędzy, odkrywa u jego boku magiczny świat pełen niesamowitych opowieści. Czar pryska, gdy na jaw wychodzi prawdziwy powód surowej postawy matki - Tom cierpi na zaawansowaną schizofrenię i żyje w świecie złudzeń.