Podczas mroźnej zimy kot Sylwester i mały kotek błąkają się po ulicach, aż w końcu zdesperowane zwierzaki pukają do domu Elmera Fudda. Mężczyzna wpuszcza je, ale z przykrością stwierdza, że może przygarnąć tylko jednego z nich. Decyzję, którego kota zostawić, postanawia podjąć po drzemce. Jednak każdy ze zwierzaków chce być adoptowany, dlatego obydwa robią mnóstwo hałasu, próbując "wrobić" w to swojego towarzysza.