Król Salomon (Gino Cervi) obawiając się ataku ze strony królestwa Saby wysyła na przeszpiegi swojego syna. W czasie podróży do wrogiego państwa, Roboam (Gino Leurini) ratuje życie córce króla Saby, Makedzie (Leonora Ruffo), która jest następczynią tronu. Niedługo po tym książę zostaje rozpoznany i pojmany...