Twórcy obrazu prezentują działania polskiej młodzieży, która mimo hitlerowskiej okupacji w podziemiu tworzyła i rozwijała sztukę. W Krakowie w czasie II wojny światowej Tadeusz Kantor zgromadził wokół siebie grupę utalentowanych plastyków. Większość z nich wywodziła się z niemieckiej Szkoły Przemysłu Artystycznego, pod której szyldem funkcjonowała zakonspirowana Akademia Sztuk Pięknych. W 1942 roku Kantor wraz z nimi założył Podziemny Teatr Niezależny i zrealizował w prywatnych mieszkaniach dwa spektakle: "Balladynę" oraz "Powrót Odysa". W tym okresie poznali się m.in. Jerzy Nowosielski, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Skarżynśki, Wojciech Jerzy Has, Marek Rostworowski, Jerzy Turowicz czy Ewa Krakowska. Film wzbogacono materiałami archiwalnymi.