Historia Juranda ze Spychowa, który broni swych ziem przed atakami grup krzyżackich. Podczas zdradzieckiego napadu Krzyżaków ze Szczytna pod dowództwem komtura Zygfryda de Löwe na Spychów traci on żonę. Aby uchronić córkę Danuśkę przed podobnym losem, wysyła ją na dwór księcia mazowieckiego. Danuśka poznaje Zbyszka z Bogdańca, który ślubuje jej wierność jako rycerz. Uciekając się do podłego podstępu, Krzyżacy porywają ją i w ten sposób zwabiają do siebie Juranda. Aby uratować ukochaną i jej ojca, Zbyszko udaje się do Malborka, aby szukać wsparcia u Wielkiego Mistrza.

Zbyszko z Bogdańca (Mieczysław Kalenik) jako ostatni z rodu powraca wraz ze swoim stryjem Maćkiem (Aleksander Fogiel) ze zwycięskiej wyprawy wojennej . Podczas postoju w karczmie poznaje piękną Danuśkę (Grażyna Staniszewska) i urzeczony historią dziewczyny ślubuje jej dostarczenie kilku czubów krzyżackich. Pechowo jednak jako pierwszego atakuje posła krzyżackiego. Zostaje za to skazany na śmierć. Podczas szukania ratunku dla bratanka stryj chłopaka zostaje ciężko ranny. Ostatnią nadzieją dla młodzieńca okazuje się Danuśka, która nakrywając go nałęczką, ratuje Zbyszka przed śmiercią. Kiedy dziewczyna zostaje porwana, rycerz robi wszystko, aby ją uratować. Pomaga mu w tym jego stryj oraz wierny giermek Hlawa (Mieczysław Stoor).

Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza. Początek XV wieku. Trwa konflikt graniczny między Rzeczpospolitą, a Zakonem Krzyżackim. Rycerz Jurand ze Spychowa (Andrzej Szalawski), nienawidzący Krzyżaków, odpiera ich napady na ziemie polskie. Ci w odwecie zabijają mu żonę i palą ziemię. Córka Juranda, Danuśka (Grażyna Staniszewska) zostaje służką księżnej mazowieckiej. Zakochuje się w niej młody rycerz Zbyszko z Bogdańca (Mieczysław Kalenik), który ślubuje pomścić jej krzywdy ze strony Zakonu.
Tymczasem nieustające spory między obydwoma krajami mają w końcu doprowadzić do otwartej wojny, której kulminacją ma być jedna z największych bitew średniowiecznej Europy...

Akcja rozgrywa się na początku XV wieku. Na granicy polsko-krzyżackiej Polacy nękani są przez Zakon Krzyżacki. Podczas jednego z napadów Jurand, rycerz ze Spychowa, ratuje kupców polskich pobitych i uwięzionych przez rycerzy zakonnych. W akcie zemsty Zakon pali Spychów i morduje żonę Juranda. Młody rycerz Zbyszko zauroczony urodą córki Juranda obiecuje dziewczynie ofiarować pawie czuby, jakie nosił Krzyżak, który zabił jej matkę.