Jest rok 1932. Trzech mężczyzn: Taikan, Choei i Giryu, z wielkim zaangażowaniem  trenują karate w dojo pod okiem mistrza Eikena Shibahara. Eiken nagle umiera, ale czarny pas, który wyznaczy jego następcę nie został jeszcze przekazany.
"Karate nie polega na walce". Kto będzie tym, który zwróci uwagę na słowa mądrości Eikena i otrzyma pożądany czarny pas, by zostać jego następcą?