Meksyk, lata 30. XX wieku. Nastoletnia Emilia mieszka z rodziną adopcyjną na wyżynach Jalisco. Czując się tłamszoną przez swoich przybranych rodziców i brata oraz wzbudzając podejrzenia otoczenia co do swojej seksualności, postanawia uciec z rancza. Dziewczyna ścina włosy, aby upodobnić się do poganiacza mułów i rusza na poszukiwania swojego biologicznego ojca, znajdując schronienie w wysokogórskim buszu.