Simon (Albert Geffrier), ośmioletni chłopiec z sierocińca, marzy o znalezieniu kochającej rodziny. Nie jest to jednak zwykłe dziecko - posiada tajemniczą moc, umiejętność przybierania wyglądu osób, które wcześniej dotknął. Magiczny dar otwiera przed nim nieograniczone możliwości. Po tajemniczej śmierci chłopca z zamożnej rodziny, Simon postanawia przyjąć jego tożsamość.