Niedoświadczony w relacjach z facetami Devin poznaje w gejowskim klubie Connora, z którym od razu wpadają sobie w oko. Na horyzoncie pojawia się też Edwin - przystojny, pewny siebie latynos, występujący jako drag queen, który chce pierwszy uwieść Devina. Między nim a Connorem zaczyna się poważna rywalizacja, która przeniesie się także na scenę.