U progu II wojny światowej François Touraine, wielki wirtuoz fortepianu, nie ma innego wyboru, jak tylko wyjechać do Niemiec, by grać i uratować kobietę, którą kocha – swoją nauczycielkę. Rachel jest Żydówką w czasach, gdy nie jest to już akceptowane... Po powrocie do Francji François jest jedynie cieniem samego siebie, aż do momentu, gdy spotyka Annette. Kobieta zdobywa się na niezwykły gest, by pomóc mu ponownie stanąć na scenie.