Narkotyki, wampiry, kryzysy egzystencjalne i melodie z dawnych lat określają życie bohaterów filmu, z których każdy jest inny. Symbol seksu kina undergroundowego, dwoje przeklętych kochanków, człowiek szukający zbawienia, aktorka bez sukcesów i Japończyk z tajemniczą chorobą. Kilka historii, zdawałoby się niezależnych, łączy coś szczególnego: postać Paula Morrisseya, współpracownika tzw. Fabryki Andy’ego Warhola. Film oddaje hołd Morrisseyowi i kinu awangardowemu.