Anglia, 1920 rok. Owen James (Fionn O'Shea), młody pisarz, zostaje przyjęty do kliniki która ,stosując nowoczesną terapię, jest w stanie wyleczyć skłonności homoseksualne. Częścią jego terapii są codzienne spotkania na herbatę z pielęgniarką, Dorothy (Erin Kellyman), służące przystosowaniu go do bardziej "normalnego", heteroseksualnego życia. W trakcie ich spotkań, mężczyzna opowiada jej o swoich poprzednich relacjach oraz walce ze swoimi prawdziwym pragnieniami dotyczącymi miłości.