Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.