Miss International Queen to organizowany w Tajlandii międzynarodowy konkurs piękności. Tym, co odróżnia go od reszty, jest fakt, że jego uczestniczki to transseksualne kobiety. Jedną z nich jest Morgana, młoda śpiewaczka operowa z Meksyku, której największym marzeniem jest poddanie się operacyjnej korekcie płci. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca pokryłaby koszty zabiegu, więc konkurs staje się dla niej ogromną szansą.