Tytułowym bohaterem jest 12-letni Maxi, który wraz z osieroconą przez matkę rodziną mieszka w slumsach. Rodzina utrzymuje się głównie z działalności przestępczej, zaś Maxi pełni niejako funkcję matki. Choć jest bardzo młody, nie ma wątpliwości co do jego homoseksualizmu. Życie Maxi jeszcze bardziej komplikuje się, kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z młodym policjantem idealistą (młody transwestyta jest na Filipinach zjawiskiem dużo bardziej powszechnym, niż policjant idealista; ten drugi jest wręcz fenomenem).

Niezwykle owocne połączenie lekkości zdjęć kamerą cyfrową z opowiadaniem historii w autentycznych plenerach. Pełen dramaturgii obraz slumsów opowiedziany w lekki, lecz nie pozbawiony melancholii sposób. "To, że jesteśmy biedni, nie znaczy wcale, że nie mamy wyobraźni" - mówi reżyser.

Maximo Oliveros ma 12 lat i żyje w filipińskich slumsach. Mieszka z ojcem i dwójką starszych braci, którzy, aby utrzymać rodzinę, zajmują się grabieżami i handlem kradzionym towarem. Wcześnie osierocony przez matkę, wychowany w określonym środowisku chłopiec nie zna innego życia, prócz wzorców wyniesionych z domu. Pewnego dnia jednak na drodze Maxiego pojawia się Viktor ? młody policjant, nie cieszący się zbytnią popularnością wśród miejscowej ludności, gdyż nie wchodzący w żadne układy. Chłopiec bardzo szybko zakochuje się w idealiście, który zmienia jego światopogląd, pokazując mu nowy, uczciwy model życia.

Maximo ma 12 lat. Mieszka z ojcem i braćmi w filipińskich slumsach. Wcześnie osierocony przez matkę, wychowywany w trudnym środowisku, nie zna innego życia, poza tym jakie go otacza. Kiedy na jego drodze pojawia się młody policjant, nielubiany wśród miejscowej ludności za swoją uczciwość, życie chłopca zmienia się. Bardzo szybko zakochuje się w policjancie - idealiście, poznaje nowy, uczciwy model życia.