Egor jest inżynierem w fabryce tytoniu, natomiast Lucy pochodzi z artystycznej rodziny, sama chce być aktorką. Ich drogi krzyżują się, gdy samochód Egora potrąca dziewczynę. Mężczyzna oczarowany Lucy, starając się do niej zbliżyć, wkracza w nieznany mu świat sztuki i narkotyków. Ważne miejsce w tym świecie zajmuje brat Lucy Alex będący kontrowersyjnym artystą-fotografem. Chory na AIDS Alex chce pokazać światu swoje ostatnie dokonania artystyczne, a zafascynowani sobą Egor i Lucy zadają sobie pytanie, czy możliwe jest przezwyciężenie dzielących ich różnic?