N'dala, chłopiec ze spustoszonej w wyniku wojny domowej angolskiej prowincji Bie, dostaje się pod opiekę sióstr zakonnych. Zakonnice zabierają go wraz z innymi sierotami wojennymi do stolicy Angoli, Luandy. Jednak N'dala, chce wrócić do domu, żeby odnaleźć bliskich, którzy (według słów sióstr) przebywają w niebie nad Bie. Dlatego chłopiec odłącza się od grupy i rozpoczyna samotną wędrówkę przez wielki miasto. Po drodze spotyka Ze, chłopca marzącego o aktorstwie oraz rybaka Antonio, którzy stają się jego przyjaciółmi. Jednak nawet przyjaźń nie zawsze jest w stanie uchronić przed złem...
Realistyczny, brutalny film na temat wojny domowej w Angolii, uważany za najważniejszy obraz wojny w Afryce. Grupa dzieci ucieka z linii frontu do Luandy w towarzystwie siostry zakonnej. Dwunastoletni N'dala gubi sie w mieście majac jedynie torbe i druciana lalke. Zaprzyjaźnia się z rybakiem Antonio i szalonym rówieśnikiem Ze'. Na obrzeżu trwajacej wojny domowej szuka miejsca dla siebie...
