W kapitalistycznym mieście, w którym ludzie mają dzieci by mogli być z nich dumni, kobieta - Rose niespodziewanie rodzi syna-kota. Dziecko nie zachowuje się jak zwykłe dziecko, a Rose nie potrafi go kochać. Rose stara się go zmienić, nawet jeśli oznacza to zmianę jego prawdziwej natury. Jednak aby odnaleźć więź, będzie musiała nauczyć się kochać go za to, kim jest i przypomnieć sobie coś, co o sobie samej dawno zapomniała.