Nicolas cierpi na autyzm. Żyje w świecie w którym wszystko postrzega zupełnie inaczej. Posiada dar który jednocześnie jest jego przekleństwem. Są dźwięki które tylko on słyszy. Sprawiają mu ból.
Jego życie to rutyna. Codziennie chodzi do tego samego sklepu i karmi psa w pubie rodziców.
Wszystko zmienia się gdy poznaje dziwną Panią Kass.