Dorastający we włoskiej wiosce Michele odkrywa w niewielkiej jamie chłopca o imieniu Filippo. Wydaje się, że nikt nie zna historii tajemniczego przybysza... aż do chwili gdy wiedziony dziecięcą ciekawością Michele podsłuchuje rozmowę rodziców, a na jaw wychodzi intryga związana z pewnym okupem...
Poruszający kwestie młodzieńczej przyjaźni obraz Salvatoresa rywalizował o Złotego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie w 2003 roku.
Film na podstawie książki Niccolo Ammanitiego jest historią o przyjaźni, zdradzie, dojrzewaniu, poszukiwaniu samego siebie.
Historia rozgrywa się upalnego lata 1978 roku, na południu Włoch.
Podczas zabawy dziewięcioletni Michele (Giuseppe Bocchino) odkrywa w ruinach zamku starą piwnicę, w niej zaś uwięzionego małego Filippo. Chłopiec jest dziwny, ale Michele postanawia się z nim zaprzyjaźnić.
Wkrótce chłopiec odkrywa tajemnicę zbyt wielką i straszną, aby mógł ją z kimś podzielić. Żeby stawić jej czoła szuka siły w swej dziecięcej fantazji, uporze i naiwnej mądrości.