Amerykańskie tajne służby wysyłają swojego najlepszego agenta, OSS 117 (John Gavin), aby rozwikłał tajemnicę morderstw prominentnych polityków. Działający pod przykrywką OSS 117 inwigiluje terrorystyczne organizacje i dowiaduje się o planowanym zamachu na Heindricha Van Dyck (Piero Lulli). Agent pozoruje więc jego morderstwo, podrzucając ciało, by poznać dalsze mroczne zamiary mózgu operacji, doktora Saadi (Robert Hossein).