Rzym 1938. Umbert, katolik i Leon, Żyd są krawcami mieszkają w tym samym mieście, na tej samej ulicy i należą do tej samej klasy społecznej. Mają szcząścliwe rodziny, żony i dzieci. Jednak dzięki antysemickim praktykom Mussoliniego juz wkrótce ich dzieci nie będą mogły chodzić do tych sasmych szkół, a ich prawa do normalnego życia nie będą takie same.

Rzym, tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Dwóch krawców toczy ze sobą zaciętą walkę o klientelę. Zadufany w sobie katolik Umberto Melchiorri i beztroski Żyd Leone Simeoni mają sklepy obok siebie. Od samego początku obaj sąsiedzi wchodzą ze sobą w konflikty.
Mimo to, ich rodziny stopniowo oswajają się ze sobą, a nawet więcej - córka Umberto, Susanna zakochuje się w synu Leone, Paolo. Z kolei najlepszym przyjacielem jego syna Pietro staje się drugi syn sąsiadów Lele. Ale wkrótce wszystko się zmienia. W życie Melchiorrich i Simeonich wkracza wielka historia. Zbliża się wojna i przywódca włoskich faszystów Mussolini wprowadza coraz więcej przepisów dyskryminujących Żydów. Najpierw nakłada na nich embargo na pracę w rozmaitych profesjach. Potem wprowadza zakaz uczęszczania żydowskich dzieci do szkół. Później - konfiskatę mienia. A w końcu internowanie w obozach koncentracyjnych. Dla obu rodzin to początek prawdziwego piekła.