Film opowiada o młodych mieszkańcach Teheranu, którzy próbują wyrazić siebie przez muzykę indie rockową, metalową czy bluesową. Niestety wszechobecna bieda oraz działania rządu nie tylko uniemożliwiają im opuszczenie kraju i pokazanie swojego talentu zagranicą, lecz również rozwijanie swoich umiejętności poprzez granie w kraju. Każda forma tego typu aktywności traktowana jest jako bunt, dlatego muzycy spychani są do podziemnych garaży czy na place budowy.

Dwójka młodych irańskich muzyków, Negar (Negar Shaghaghi) i Ashkan (Ashkan Koshanejad), postanawia założyć zespół rockowy. W szukaniu osób zainteresowanych projektem pomaga im Nader (Hamed Behdad), producent i znawca podziemnej sceny muzycznej Teheranu. Ze względu na wprowadzane przez rząd restrykcje, które zmuszają artystów do ukrywania swojej twórczości, Negar i Ashkan decydują się zdobyć odpowiednie papiery i wyjechać z kraju.