May, choć ma kochającego męża o imieniu Nop, romansuje z żonatym mężczyzną. Wciąż jednak liczy na uratowanie małżeństwa i wyjeżdża do tajskiej dżungli wraz z mężem, który chce fotografować dziką naturę. W nocy Nop wchodzi w głąb lasu i znika bez śladu, uwiedziony przez nimfę. Wraca po pewnym czasie całkowicie odmieniony.
W warstwie fabularnej film opowiada o rozpadzie związku dwojga małżonków. Mamy tutaj gęstą, duszną dżunglę, do której bohaterowie wyruszają najpierw chętnie, potem już pod przymusem. Do właściwego odczytania tego filmu warto wiedzieć, że według tajlandzkich wierzeń, dusze siedzące w drzewach zawsze są rodzaju...