Historia dwóch samurajów, którzy po upadku ich klanu w toku wojny wybierają dwie, różne ścieżki życia. Jeden z nich - Juzo pragnie zemsty na generale, którego wojska zabiły jego rodzinę. Drugi - Gohei, pragnąc przeżyć za wszelką cenę staje się wasalem u lokalnego daimyo. Wkrótce daimyo zleci Gohei zabicie Juzo.