Opis filmu O Coronel e o Lobisomem
Początek XX wieku. Ponciano de Azeredo Furtado dziedziczy po swoim dziadku wiejską farmę Sobradinho, wiele ruchomości, jak również tytuł "pułkownika". Jego najbliższy przyjaciel, syn pracownika farmy - Pernambuco Nogueira nie otrzymuje nic.
Ponciano jest zakochany w Esmeraldinie, lecz nigdy nie wyjawił swojego uczucia. W końcu traci swoją farmę na rzecz przyjaciela, a ten żeni się z jego ukochaną Esmeraldiną. Ponciano udaje się do sądu w celu udowodnienia, że Pernambuco jest wilkołakiem.