Toshiro (Tak Sakaguchi) jest byłym agentem służb specjalnych, który teraz prowadzi spokojne życie na japońskiej prowincji. Mężczyzna stara się zapomnieć o swojej przeszłości i poskromić mieszkające w nim mroczne demony. Jego spokój przerywa jednak enigmatyczny były współpracownik Phantom (Akio Ôtsuka), który pragnie zemsty. Toshiro musi zrobić wszystko, żeby pokonać groźnego przeciwnika i zmierzyć się z grupą żądnych krwi morderców.