Matt Reeves niespodziewanie dowiaduje się o śmierci bliskiego przyjaciela, Johnny'ego. W trakcie prywatnego śledztwa wychodzi na jaw, że jego dawny wróg, Mr. Neegal, powołał nowe stowarzyszenie kickboxingu i wciąż organizuje walki. Johnny zginął, ponieważ nie chciał podporządkować się Neegalowi. Matt pragnie pomścić śmierć przyjaciela...

Matt Reeves jest wielokrotnym mistrzem świata w kick-boxingu, obecnie nauczającym dzieci. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego przyjaciel, David Sloane został zamordowany. W tym samym czasie podopieczny Matta, kick-boxer Johnny zdobywa tytuł Mistrza USA. Zaraz po walce otrzymuje niespodziewaną propozycję od przedstawicieli niejakiego Neegala aby wstąpił do jego nowej organizacji kick-boxingu. Mattowi wydaje się to dosyć podejrzane. Wieczorem tego samego dnia Johnny spotyka się z przedstawicielami Neegala, żeby przedyskutować kontrakt. Warunki są jednak nie do przyjęcia i Johnny odmawia. Ludzie Neegala zabijają go. Matt odkrywa, że za zabójstwem Sloana również stoi ów Neegal - widać składa on wszystkim mistrzom propozycję "nie do odrzucenia". W swoim własnym dojo Matt zostaje znienacka zaatakowany przez Crofta, byłego więźnia, którego Neegal wypuścił w zamian za zabicie Reevesa. Jednak Croft ma z nim własne porachunki - ostatecznie rezygnuje więc z walki i odchodzi. Matt decyduje się na wyjazd do Republiki Południowej Afryki, gdzie mieści się siedziba Neegala, aby pomścić śmierć przyjaciół. W samolocie dostaje miejsce obok ...Crofta, udającego się - nie inaczej - w tym samym kierunku.

Matt Reeves już nie walczy na ringu jako kickboxer, teraz prowadzi spokojne życie trenując młodych uczniów. Pewnego dnia dociera do niego informacja o zamordowaniu przyjaciela. Decyzja jest prosta - sprawiedliwości musi stać się zadość. Matt ponownie staje do walki, tym razem na śmierć i życie.