Sean Vetter to tajny agent do spraw antynarkotykowych. Kiedy do więzienia trafia jeden z największych bossów narkotykowych, Meno Lucero, jego interesy próbuje przejąć tajemnicza osoba znana jako Diablo. Aby pomścić śmierć swojej żony, Vetter postanawia połączyć swe siły wraz z uwięzionym bossem narkotykowym i zniszczyć, jak się okazuje, ich wspólnego wroga.

Na granicy USA i Meksyku kwitnie handel narkotykami. Memo Lucero, przywódca potężnego gangu, trafia do więzienia, ale nie kończy tym samym działalności. Wprost przeciwnie, ma do wyrównania rachunki z konkurencją, która przejmuje jego narkotykowy rewir. Osobistej zemsty za śmierć żony szuka także agent DEA Sean Vetter. Skoro wróg jest wspólny, agent i gangster postanawiają połączyć siły.