Film muzyczny oparty na mało znanych, wydanych w 1925 roku "Pastorałkach" Tytusa Czyżewskiego, ilustrowanych drzeworytami Tadeusza Makowskiego. Zarówno tekst, jak i drzeworyty nawiązują do sztuki artystów ludowych - głównie Podhala. W filmie wykorzystano autentyczne stroje szopkarzy, ich rekwizyty, a także zbiory rzeźby ludowej z Muzeów Etnograficznych Rabki i Krakowa oraz z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.