Rok 1968. Przebywający na terenie pomiędzy Jugosławią i albańską granicą nauczyciel-idealista chce przedostać się z Kosowa do Albanii. Wierzy, że odnajdzie tam komunizm w jego najdoskonalszej postaci. Obszaru, na którym znajduje się jego wioska, strzegą jednak żołnierze jugosłowiańskiej i albańskiej armii sprawujący surowy reżim nad mieszkańcami.