Znudzona publiczność obserwuje klauna, który ulega licznym metamorfozom w celu odnalezienia swojej tożsamości. Zdenerwowany zachowaniem publiczności klaun ujawnia swoje prawdziwe, ukrywane wcześniej oblicze.
Surrealistyczna komputerowa animacja, której bohaterem jest clown. Clown, który zachowuje się jak szalony. Clown obserwowany, który jest tylko metaforą.
Przyznam szczerze, że sens tej animacji mi umknął. Wygląda niczym kino artystyczne, daje jasno do zrozumienia, że mamy czytać między wierszami, ale ja tam żadnych...