Jest rok 1944, młody czeski żeglarz Karel Svorník (Lukáš Vaculík), wraz ze swym kolegą Bohoušem (Antonín Procházka), przebywa w Dreźnie, gdzie obydwaj przypłynęli na pokładzie statku z ładunkiem tytoniu. Młodzieńcy przeżywają liczne miłosne przygody z niemieckimi kobietami. Pewnego razu Karel poznaje młodą przywódczynię Hitlerjugend, Ulrikę von Polchow (Markéta Hrubešová). Znajomość ta, którą obie strony traktują początkowo jako kolejny, przelotny romans, przeradza się w silną więź, dzięki której próbują przezwyciężyć uprzedzenia i przetrwać czas grozy. Po kilku chwilach szczęścia, w ich życie okrutnie wkracza jednak tocząca się wojna.